您所在的位置:全球资产配置峰会 > 2019年家族传承与全球资产配置论坛-北京场

2019年9月22日,海投全球携手瑞致达Vistra、余庆家族办公室、金色松果家族办公室、新财知社、藤门国际教育和海外有我,在北京丽思卡尔顿酒店举办了“家族传承与全球资产配置”论坛。本次峰会汇集了中国家族办公室领域的专家、各界精英及资深投资人等,就全球资产配置、家族办公室、家族信托、海外置业、海外教育等主题展开精彩演讲。

时间:
2019年9月22日 星期日 13:30 – 17:30

地点:
北京丽思卡尔顿G层小礼堂

会议议程

主题一:家族基金与全球资产配置

目前中国的家族基金主要还是由家族内部成员进行管理,并没有严格的资产配置和投资管理,无论是风险回报还是基金管理都与欧美的家族基金有很大的差距。

论坛嘉宾:海投全球CEO-王金龙Jerry

主题二:家族传承规划

“道德传家,十代以上,耕读传家次之,诗书传家又次之,富贵传家,不过三代。”家族办公室为高净值家族提供全方位财富管理和家族服务,以使其资产的长期发展,符合家族的预期和期望,并使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值。

论坛嘉宾:余庆家族办公室CEO–杨品艳Annie

主题三:海外家族信托设立

合理的海外信托架构,对信托资产可以起到一定的税务筹划作用。

论坛嘉宾:瑞致达Vistra信托服务副董事-赵秦玉Joyce

主题四:高净值客户的海外资产配置工具

资产配置产品种类很多,保障类资产是重要的配置部分。

论坛嘉宾:金色松果合伙人–喻婧Iris

主题五:家族服务智慧传承

海投家族拥有多年海外投资经验和专业的资产配置原则,拥有丰富的产品积累,能够为客户灵活的配置资产组合。海投家族团队根据客户财富管理的目标和风险偏好,为客户的家族基金制定投资策略,并根据市场和客户需求的变化调整投资策略,以确保基金的投资运作满足客户的相关诉求。

论坛嘉宾:海投家族负责人–王小溪Cathy

主题六:国际教育价值分析

世界名校在人才选拔中,主要看重学生的沟通交流、合作、批判性思维、创造力,寻找能够发挥自己的影响力去改变世界的人。

论坛嘉宾:藤门教育首席规划师-梁兆磊Ada

主题七:海外房产已成为投资领域的刚需

海外房产投资是全球资产配置的重点之一,能够有效分散单一货币的风险,此外,通过加杠杆以房养学,以租养贷,以房生房,可以实现资产增值、传承的目标。

论坛嘉宾:新财知社副总裁-王啸Daniel

主题八:解密新加坡

新加坡是世界第四大国际金融中心,全球治安最佳,国内采用中英双语精英教育,而且与中国无时差,为工作、生活提供便利。

论坛嘉宾:海外有我合伙人–张利斌Louis

活动主办方

海投全球于2014年8月在纽约成立,是全球领先的全球资产配置平台,为全球机构和个人投资者提供资产管理、投资顾问和数字科技等产品、信息和服务。海投全球具有美国注册投资顾问 (Registered Investment Advisor) ,券商 (Broker-Dealer) 和支付 (Money Services Business)等牌照,受到美国证券交易委员会SEC和 美国金融业监管局FINRA监管。

活动协办方