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2019年9月8日,海投全球在拥有百年历史的上海华尔道夫酒店隆重举办了“2019年家族传承与全球资产配置论坛”。作为论坛主办方的海投家族,携手瑞致达Vistra、景福汇家族办公室、香港泰钽基金、金晟资产、FlashCash以及家族办公室、家族信托、私人银行等业内精英交流家族传承及资产配置的理念。
时间:
2019年9月8日(星期日)14:00-17:00
地点:
上海华尔道夫酒店二楼外滩一号会议厅
“家族办公室”在中国还处于早期摸索阶段,目前大约75%的家族办公室都使用第三方投资管理。大部分家族基金选择在第三方投资管理机构的协助下,进行家族资产的投资和管理。
论坛嘉宾:王金龙-海投全球CEO
目前,中国超高净值人群在“家族传承延续”方面会遇到某些具体的困惑和挑战,而家族信托作为家族传承的“工具”,帮助家族实现财富规划及传承目标。
论坛嘉宾:王冠-瑞致达Vistra信托服务董事
家族传承,不仅仅是财富的传承。中国家族除了财富传承的需求外,对资产管理、企业融资、子女教育、家庭医疗、法律税务等方方面面存在着需求。对于家族来说,针对性的科学规划家族事务,更有利于帮助家族完成财富、精神的代际传承。
论坛嘉宾:刘煦-景福汇家族办公室负责人COO
金晟认为在政治两极化以及高负债、低通胀、经济增长低迷的背景下,第三季度避险货币yen CHF以及美元要强于新兴市场货币指数以及CNH。
论坛嘉宾:宋卫国-金晟资产投资合伙人
张欣在论坛中主要分享了美元固收以及类固收的资产配置,具体介绍了几种固收及类固收产品及产品的定义和特点,这为投资人全球资产配置中提供了更多的选择。
论坛嘉宾:张欣-香港泰钽基金拟任固定收益投资经理
作为新兴市场的印度,挑战与机遇并存。在国民27岁的平均年龄以及4G网络普及下,手机市场不断繁荣壮大。印度的银行系统由国有银行掌控,国有银行主要服务于国有企业和大型私人财团,普通民众很难从银行中获得服务。因此,到印度发展的金融科技公司弥补了印度民众借贷困难的空白。
论坛嘉宾:荊茂衡-FlashCash CEO
海投家族由全球领先的大学基金和家族基金背景的投资和运营团队创建,帮助中国家族建立全球资产配置架构,实现家族财富保值增值。与此同时,为中国家族提供资产管理、财富传承、金融法律等服务。
海投家族与家族投资者共同确立投资目标、风险和收益的基础上,通过家族基金进行全球资产配置的投资。海投家族根据家族的需求,为家族基金定制全球资产配置。
投资团队成功管理过超过10亿美元的全球投资组合。海投资本家族传承基金采用大学基金的投资模式,耶鲁大学等大学基金在过去30年内获得了超额回报。
瑞致达(Vistra),瑞致达是一家提供信托、受托、企业和基金服务的环球独立供应商,主要服务国际企业、机构投资者和高净值财富人士及其家族。
景福汇家族办公室立足中国服务全球华人家族,为国内及海外华人家族企业提供一站式的财富管理服务以及国内外投融资咨询、产品及服务等定制化综合解决方案致力于成为全球华人家族的“全管家”。
深圳金晟硕业资产管理有限公司(“金晟资产”)是国内管理规模最大的私募股权FOF和直投管理机构之一,具备行业领先的基金投资和直接投资能力,是最早在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人的私募机构之一。
香港泰钽投资有限公司于2017年在香港成立,以成为中国高净值个人的海外私人银行为愿景,以满足中国高净值个人多元化的海外资产配置需求为目标。泰钽投资持有香港证监会颁发的4、9号牌,拥有两位具有资深投资经验、擅长不同领域的负责人员(RO)。泰钽投资已经发行的产品包括《全球精选增强收益基金(全权委托专户)》,即将发行《全球精选稳定收益基金(私募基金)》。
FlashCash于2017年8月在上海以及印度班加罗尔成立,是专注于为印度数字金融服务领域,于2018年1月1日上线的消费金融产品FlashCash目前已有120万白领用户。FlashCash应用自主研发风控模型,独立开发产品与管理系统,绑定用户互联网多重场景,智能分析用户需求以及安全性评估。后续FlashCash会发布印度市场信用卡产品,金融超市产品,搭建印度的互金生态系统。